орк. п-у а. цфасмана

Возврата Нет (Орк. п/у А.Цфасмана) 

Утомлённое солнце,1937 год 

Фокс-краковяк 

Хорошо (O.K. Toots) 

Краковяк 

Неудачное свидание 

Хлопок (блюз) 

Расставание (Утомлённое солнце) танго (Муз. Е. Петерсбургского, Сл. И. Альвека, Исп. П.М. Михайлов, Джаз-орк. п/у А. Цфасмана) - 1937 год 

Мне грустно без тебя (1938) 

Звуки джаза 

Снова один 

Джозеф (Joseph Joseph) 

Вокальный квартет, Джаз-оркестр под управлением А. Цфасмана Неудачное свидание (В парке Чаир)